Asesoramiento en Inversiones

Asesoramos a nuestros clientes en las mejores alternativas de inversión, acompañándolos en la toma de decisiones, y poniendo a su disposición nuestra extensa experiencia en el mercado de capitales.

Brindamos recomendaciones personalizadas en materia de compra, venta, canje o préstamo de valores, tanto de oferta pública como privada, para que puedan tomar las mejores decisiones de inversión, siempre acompañándolos de cerca.

Nuestros servicios incluyen:

• Asesoramiento en inversiones en valores de oferta pública y privada.
• Canalización de las órdenes recibidas de clientes a las instituciones financieras donde éstos mantienen sus activos.
• Referenciamiento de clientes a instituciones financieras del exterior con las que hemos establecido acuerdos, brindando toda la asistencia necesaria para la apertura de una cuenta en las mismas.

Gestión Discrecional

Asesoramos en forma discrecional e individualizada las tenencias de valores de nuestros clientes, tomando las decisiones que mejor se adapten a sus objetivos y necesidades.

Nuestra prioridad es brindarles información clara, suficiente, veraz y oportuna sobre los instrumentos financieros más adecuados para el cuidado de su patrimonio, las características del emisor y sus riesgos, así como la comunicación fluida y constante acerca de la performance de su portafolio.

Administración de Patrimonio

Acompañamos a nuestros clientes con cercanía y confianza en decisiones claves tales como: el país y banco adecuado para abrir una cuenta en el exterior; si la misma deber ser Persona Jurídica o Física; así como la óptima estructura societaria y su jurisdicción, entre otros factores importantes a la hora de definir el cuidado y protección de su patrimonio.

Nuestra larga trayectoria en el mercado de capitales, y el alto profesionalismo de nuestro equipo de asesores financieros nos permiten ofrecer el mejor asesoramiento para sus inversiones y el crecimiento del mismo, en función de sus necesidades personales.